西班牙对外银行 (BBVA) 在投资者强劲需求下发行 1 亿欧元绿色债券
- 西班牙对外银行 (BBVA) 的 10 年期高级非优先绿色债券吸引了 2.9 亿欧元的需求，几乎是发行规模的三倍。
- 最终定价定于中间掉期利率+108个基点，这是自10年以来南欧银行2021年期SNP的最低利差。
- 此次发行增强了 BBVA 的 MREL 地位，并标志着其 2025 年的第四笔债务交易。
西班牙对外银行（BBVA）成功发行了1亿欧元、2035年到期的高级非优先绿色债券，凸显了投资者对可持续金融工具的强劲需求。订单量达到峰值2.9亿欧元，使得该银行得以将指引利率从掉期利率中期加135个基点收紧至最终的108个基点。
这一结果是一个值得注意的基准：这是南欧金融机构四年来在 10 年期 SNP 上实现的最低利差。
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此次交易由西班牙对外银行（BBVA）牵头（担任账簿管理人和交易商），其他参与者包括法国巴黎银行、IMI-Intesa Sanpaolo银行、法国外贸银行和野村证券。该交易是西班牙对外银行2025年更广泛的批发融资战略的一部分，该战略旨在增强银行的合格负债，以满足自有资金和合格负债（MREL）的最低要求。
此次发行标志着 BBVA 在 2025 年的第四次资本市场交易。今年 1 月，该银行通过发行额外一级或有可转换债券筹集了 1 亿美元，1 月又通过发行 2 亿欧元二级次级债券筹集了 1 亿欧元，XNUMX 月又通过发行 SNP 债券筹集了 XNUMX 亿欧元。
