• 所得款项净额将专门投资于与公司绿色金融框架相关的新清洁能源项目
• 首次发行的绿色债券获得了 5.6 倍的超额认购，这表明投资者对马斯达尔的财务实力及其 17 年的可持续发展资质充满信心
• 此次发行是阿联酋清洁能源冠军长期计划的一部分，该计划旨在为新的可再生能源项目筹集高达 3 亿美元的资金

马斯达尔今天宣布成功完成首次绿色债券发行，发行金额为 750 亿美元 10 年期高级无抵押票据。 区域和国际投资者的兴趣异常强烈，订单总额达到峰值 4.2 亿美元，即超额认购 5.6 倍。 发行条款与最终条款之间的定价收紧了 35 个基点，最终落地利差较美国国债高出 115 个基点，票面利率为 4.875%。 最终分配结果为国际投资者分配 87.5%，中东和北非投资者分配 12.5%。

首次发行的绿色债券表明了投资者对 Masdar 的财务实力及其强大的可持续发展资质的信心，该公司拥有 A2（穆迪）和 A+（惠誉）的信用评级。 根据马斯达尔的绿色金融框架，该债券和未来发行的净收益将专门投资于“深绿色”可再生能源项目，其中许多项目将位于发展中经济体和气候脆弱国家，这些国家迫切需要投资。

该债券是筹集至多 3 亿美元债券计划的第一部分，旨在满足 Masdar 对国内外新可再生能源项目的股权融资承诺，该公司力求到 100 年将其全球投资组合容量扩大到 2030GW。该计划下所有债券发行中的一部分将用于可再生能源领域最环保的项目，即太阳能、风能、可再生能源输配电基础设施以及电池存储资产，并将适用严格的 ESG 标准来限制项目的资格。

阿联酋工业和先进技术部长、马斯达尔会议主席兼 COP28 候任主席 Sultan Al Jaber 博士阁下表示：“如果我们有机会实现气候目标，那么让发展中经济体更容易获得、更容易获得和负担得起融资至关重要为可持续发展注入强劲动力。 在阿联酋主办联合国气候变化会议 COP28 之前，我们必须支持推动气候融资和脱碳的举措。 今天，马斯达尔绿色债券的成功发行将通过帮助为最需要的可再生能源项目提供资金来支持这两个目标。”

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马斯达尔首席执行官 Mohamed Jameel Al Ramahi 表示：“首次绿色债券发行的成功证明了所有人的开拓精神，他们在过去 17 年里付出了巨大的努力，将马斯达尔发展成为世界领先的债券市场之一。可再生能源公司。 我们感谢金融界对我们的信任，我们期待许多顶级投资者参与我们提供可再生能源和加速全球净零转型的旅程。”

马斯达尔首席财务官尼尔·汉尼根 (Niall Hannigan) 评论道：“我们首次发行债券的收益将用于在世界各地开发新的可再生能源项目。 这些项目将为缓解气候变化做出重大贡献，同时也将为他们所服务的当地社区带来真正的改变，这让我们感到无比自豪。 我们仍然致力于保持审慎的态度，为我们雄心勃勃的增长计划提供资金，其中包括维持惠誉和穆迪对我们的投资级信用评级。”

该债券穆迪评级为A2，惠誉评级为A+，与公司企业信用评级一致，票面利率为4.875%，到期日为25年2033月XNUMX日。

此次发行是通过由法国巴黎银行、花旗银行、第一阿布扎比银行、汇丰银行、SMBC Nikko、法国兴业银行和渣打银行组成的联合牵头经办人和簿记管理人财团安排和发行的。

马斯达尔的绿色金融框架于 2023 年 2023 月建立，并于 XNUMX 年 XNUMX 月进行更新，以反映绿色贷款原则的变化。 穆迪发布了关于绿色金融框架的第二方意见。

马斯达尔成立于 2006 年，是阿联酋的清洁能源发电站。 该公司活跃于 40 多个国家，投资了总容量约 20GW 的可再生能源项目组合。 Masdar 的目标是到 100 年将其产能增加到至少 2030GW。该公司还计划到同年将绿色氢产量提高到每年 1 万吨。