韩国浦项制铁公司发行绿色债券获超额认购700亿美元
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- 浦项制铁通过发行两期绿色债券筹集了 700 亿美元，投资者需求超过 6.6 亿美元。
- 这些债券的定价明显低于最初的指导价，表明市场信心强劲。
- 所得款项将用于资助新的和现有的绿色项目，符合 POSCO 的可持续发展议程
韩国钢铁制造商 浦项制铁控股 已成功筹集 700 百万美元 通过超额认购的绿色债券发行，增强了投资者对其可持续发展战略的信心。
资金分为两部分： 400亿美元五年期债券 和 300亿美元10年期债券投资者兴趣浓厚，订单量突破 五年期 3.8 亿美元 和 2.8 年期 10 亿美元-多于 超额认购9倍 结合。
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定价反映了强劲的需求。 五年期国债收益率+137.5个基点，而 10 年期收益率为 +157.5 个基点-都 收紧42.5个基点 高于初始指引。根据路透社审查的一份条款清单，这凸显了投资者愿意接受较低的收益率，以支持浦项制铁的绿色转型。
“筹集的资金将用于为公司新的或现有的绿色项目提供融资或再融资“ 浦项制铁 向投资者强调其对低碳增长的承诺。
此次发行正值重工业企业脱碳压力不断加大，且机构投资者越来越多地将资金投向与 ESG 相关的发行之际。
