• 成功发售： 发行人民币、美元、欧元三项绿色债券25亿港元，订单总额120亿港元等值。
• 创新债券： 首批20年期、30年期人民币绿色债券发行，延长离岸人民币收益率曲线。
• 全球热情： 全球机构投资者的大力参与，巩固了香港作为绿色金融中心的地位。

香港特区政府在政府可持续债券计划下成功发行25亿港元绿色债券，以人民币（RMB）、美元（USD）和欧元（EUR）计价。

关键细节：

• 定价： 该债券于 17 年 2024 月 16 日进行虚拟路演后，于 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日定价。
  • 2亿元人民币，两年期，利率2%
  • 2亿元人民币，两年期，利率5%
  • 2亿元人民币，两年期，利率10%
  • 2亿元人民币，两年期，利率20%
  • 2亿元人民币，两年期，利率30%
  • 1 亿美元 3 年期债券，利率 4.336%
  • 750 亿欧元 7 年期贷款，利率 3.379%

投资者兴趣：

• 此次发行吸引了全球投资者，认购金额超过120亿港元。
• 值得注意的是，20年期及30年期人民币绿色债券均为香港特区政府首次发行的同类债券，其中30年期债券为迄今发行期限最长的人民币债券。

财政司司长声明：

• 财政司司长陈茂波表示：“政府发行绿色债券是推动香港低碳转型、巩固香港作为绿色及可持续金融中心地位的重要举措。首批20年期及30年期人民币债券的发行，有助延伸离岸人民币收益率曲线，进一步丰富离岸人民币产品，有序推进人民币国际化。“

债券框架和评级：

• 自 2021 年初起，根据致力于绿色债券的全球中期票据计划发行。
• 预计24年2024月XNUMX日结算，在香港证券交易所和伦敦证券交易所上市。
• 标准普尔全球评级授予其 AA+ 评级，惠誉授予其 AA- 评级。

对环境造成的影响：

• 收益将进入基本工程储备基金，用于资助具有环境效益的项目并支持可持续发展。
• 香港特区政府于2022年XNUMX月更新的绿色债券框架与绿色债券市场的国际标准和惯例保持一致。
• Vigeo Eiris（穆迪 ESG 解决方案）的第二方意见以及香港质量保证局颁发的绿色和可持续金融证书。

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投资者类别分布：

• 人民币绿色债券：71%为银行，13%为央行/主权财富基金，16%为基金经理/私人银行。
• 美元绿色债券：57%银行、22%中央银行/主权财富基金、21%基金经理/私人银行。
• 欧元绿色债券：48% 为银行、14% 为中央银行/主权财富基金、38% 为基金经理/私人银行。

香港金融管理局代表 香港特别行政区 政府是次发行绿色债券，继续推动香港成为绿色金融的领导者。