• 巨大的投资者信心： 债券需求超额认购4.6倍。
• 重大环境影响： 绿色债券资助的项目每年可减少5.4万吨温室气体排放。
• 雄心勃勃的扩张目标： 目标是到100年可再生能源容量达到2030GW。

阿联酋领先的清洁能源公司马斯达尔 (Masdar) 继去年成功发行 1 亿美元绿色债券后，通过第二次绿色债券发行筹集了 750 亿美元。所得款项将用于资助马斯达尔绿色金融框架下的新绿地可再生能源项目。

投资者信心

此次债券分两批发行，每批 500 亿美元，期限分别为 5 年和 10 年，票面利率分别为 4.875% 和 5.25%，投资者需求旺盛。订单量最高达到 4.6 亿美元，超额认购 4.6 倍。

“我们第二笔绿色债券的发行凸显了投资者对马斯达尔财务稳健性和可持续发展资质的信心，“马斯达尔首席执行官 Mohamed Jameel Al Ramahi 说道。

对环境造成的影响

马斯达尔的《2023 年绿色金融报告》强调了其首支绿色债券的积极影响，该债券为新兴市场和全球南方的项目提供资金。这些项目的总额定容量为 3.7 吉瓦，预计一旦投入运营，每年将减少 5.4 万吨温室气体排放。

“很少有公司向投资者提供能够对 ESG 领域产生如此积极影响的债券，“马斯达尔首席财务官马津汗 (Mazin Khan) 表示。”我们通过审计的年度分配和影响报告透明地履行我们的承诺。“

扩张计划

马斯达尔计划筹集高达 3 亿美元的绿色债券，以支持其到 100 年将可再生能源组合扩大到 2030 吉瓦的目标。这 1 亿美元的收益将用于资助新的绿地项目，其中许多位于发展中经济体，这符合马斯达尔支持公平能源转型的使命。

信用评级强劲

鉴于马斯达尔的财务实力和股东支持，第二次发行获得了惠誉和穆迪的强劲信用评级，分别为 AA- 和 A2。惠誉最近将马斯达尔的信用评级上调至 AA-，理由是其财务稳健且股东贡献巨大。

“我们的评级反映了马斯达尔雄心勃勃的增长计划所依赖的坚实财务基础和战略股东支持”Al Ramahi 补充道。

全球影响力和领导力

自 2006 年以来，马斯达尔在推动阿联酋成为可持续发展领域的全球领导者的愿景方面发挥了关键作用。马斯达尔的项目遍及 40 多个国家，预计将增加其可再生能源组合，并在 2030 年前成为绿色氢气的领先生产商。

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此次发行的联席牵头经办人和账簿管理人为阿布扎比第一银行、阿布扎比商业银行、花旗银行、汇丰银行、渣打银行、法国农业信贷银行、法国外贸银行和三菱日联金融集团。

马斯达尔 对可再生能源和可持续增长的承诺继续吸引大量投资者的信心，推动全球应对气候变化和支持可持续发展的努力。