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Jacobs 完成了 500 亿美元的可持续发展相关债券的发行

Jacobs 完成了 500 亿美元的可持续发展相关债券的发行

听听这个故事:
  • 新框架下发行的第一批债券是2033年到期的高级无抵押票据
  • 利率与公司增加领导多元化和减少温室气体排放的承诺挂钩
  • 收益将用于偿还雅各布斯未偿还的左轮手枪的一部分

Jacobs 宣布,其根据新发布的可持续发展相关债券框架完成了首次发行 500 亿美元、将于 2033 年到期的高级无担保票据。 该框架是 Jacobs 于 2.0 年夏季推出的 PlanBeyond 2021 可持续业务战略的重要组成部分,也是进一步将可持续发展纳入公司融资战略的一个重要里程碑。

债券的应付利率与雅各布斯对增加领导职位性别多样性和减少温室气体排放的承诺挂钩,每项承诺都如框架中所述。 Jacobs 的环境、社会和治理 (ESG) 努力与创建一个更加互联、可持续发展的世界的目标相一致,是公司价值观和文化的核心,这一产品进一步确立了 Jacobs 作为可持续发展领导者的地位。

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Jacobs 首席财务官 Kevin Berryman 表示:“作为我们 PlanBeyond 2.0 业务战略的一部分,我们制定了六项可持续业务目标,作为我们公司战略的核心,而这项服务是在我们将信贷安排再融资为可持续发展相关贷款之后,这是我们旅程的下一步。 这一新框架体现了我们将包容性、创新和灵感融入公司结构的承诺,明确了我们作为一个组织和个人如何在为所有人创造可持续未来的过程中发挥作用的愿望。”

Jacobs 发布了可持续发展相关债券框架,并委托标准普尔全球评级就该框架与可持续发展相关债券原则的一致性发表第二方意见。 该债券由Jacobs Engineering Group Inc.发行,并由Jacobs提供无条件担保。 所得款项净额将用于偿还 Jacobs 循环信贷额度下的部分未偿还金额。

美国银行证券公司 (BofA Securities, Inc.)、富国银行证券公司 (Wells Fargo Securities, LLC)、摩根士丹利有限责任公司 (Morgan Stanley & Co. LLC)、法国巴黎银行证券公司 (BNP Paribas Securities Corp.) 和道明证券 (美国) LLC (TD Securities (USA) LLC) 担任本次发行的联席账簿管理人,美国银行证券公司 (BofA Securities, Inc.) 还担任本次发行的联席账簿管理人。该产品的可持续发展代理。

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