Perigon收购气候投资专家Gitterman，资产管理规模突破10亿美元
作者：ESG 新闻人员
总部位于旧金山的Perigon财富管理公司收购了位于新泽西州的两家公司——Gitterman财富管理公司和Gitterman资产管理公司。这两家公司以专注于气候友好型投资而闻名。此次交易将为Perigon带来1.3亿美元的客户资产，使其管理的总资产超过10.6亿美元。
扩大财富管理领域的ESG领导力
Gitterman由Jeffrey Gitterman于2000年创立，已成为气候友好型投资组合设计的早期实践者之一。该公司通过其咨询业务和资产管理平台，开发了一系列以气候为重点的统一管理账户（UMA）模型，涵盖共同基金、交易所交易基金（ETF）和独立管理账户（SMA），这些模型已被全美各地的顾问网络和财富管理公司广泛采用。
吉特曼公司在机构退休计划方面的工作也备受认可，其服务对象包括新泽西州替代福利计划 (ABP) 和公共雇员退休系统 (PERS) 的参与者。该公司将气候意识深度融入财务规划，使其成为可持续财富管理领域的领军企业。
与Perigon的战略契合
此次收购凸显了Perigon致力于稳健扩张，将增长与价值观相契合的承诺。自2024年初获得Constellation Wealth Capital的支持以来，Perigon一直在稳步构建其平台，但在交易方面始终保持谨慎。此次收购Gitterman是其迄今为止规模最大的以ESG（环境、社会和治理）为重点的收购。
交易完成后，杰弗里·吉特曼和伊莱·劳赫将加入佩里贡公司担任董事总经理。佩里贡公司首席执行官亚瑟·安巴里克在一份声明中指出，两家公司都秉持着“增长与原则相辅相成”的理念。
吉特曼补充道： “与Perigon合作能够确保我们在未来很长一段时间内满足客户家庭的财富管理需求。Perigon在影响力投资方面的实力使我们毫不犹豫地决定携手合作。”=
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更宏观的视角：ESG专家成为主要目标
该交易凸显了财富管理行业的一个更广泛趋势：ESG 专业公司正日益成为大型平台的目标，这些平台寻求深化其可持续发展专业知识，并满足投资者对具有气候意识的解决方案的需求。
此次收购再次表明，以可持续发展和气候为导向的投资正在不断发展——它对财富管理领域的竞争格局至关重要。预计未来十年，全球与环境、社会和治理 (ESG) 相关的资产管理规模将持续增长，此类交易也预示着市场领导者正在如何为未来的增长做好准备。
编者按
我关注杰夫·吉特曼已有三年多，始终见证着他对推进气候韧性、适应和责任投资的投入和热情。他的领导力在塑造可持续金融领域的对话以及将气候意识融入主流财富管理方面发挥了至关重要的作用。
ESG News在此向Jeff、Eli以及整个Gitterman团队致以衷心的祝贺，祝贺他们与Perigon携手开启新的篇章。我们期待看到他们的远见卓识继续为客户、行业以及全球可持续商业和金融事业带来积极影响。
马特·伯德，ESG新闻首席执行官兼总编辑
