Adani Green 恢复 600 亿美元太阳能-风能混合项目债券发行
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印度亿万富翁高塔姆·阿达尼 (Gautam Adani) 旗下的企业集团阿达尼绿色能源有限公司 (Adani Green Energy Ltd.) 准备重启一项价值 600 亿美元的债券发行，此前该公司在 XNUMX 月份推迟了类似的债券发行。阿达尼此举正值其可再生能源项目筹集资金之际。
投资者外展
本次债券发行由三家子公司负责： 阿达尼混合能源 Jaisalmer One, 阿达尼混合能源斋沙默尔二号及 阿达尼太阳能斋沙默尔一号。这些部门将从18月XNUMX日起启动一系列投资者电话会议，以推广基准规模的美元债券。阿达尼·格林在一份证券交易所披露文件中表示了这一点。
债券详情
- 结构：144A/Reg S 票据的期限为 20 年，加权平均期限约为 13.09 年。
- 评价：预期收视率 BBB-/稳定 来自惠誉， Baa3/稳定版 穆迪 BBB+/稳定 来自 CareEdge。
- 安全性：本期债券由发行实体的普通股、资产和应收账款作为担保。
- 目的：募集资金将用于偿还现有的用于资助太阳能-风能混合发电项目的外币贷款，这些项目是根据 AGEL 混合限制集团绿色金融框架 日期为 2024 月 XNUMX 日。
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先前的延迟和市场状况
Adani Green 最初于 20 月就 7 年期债券发行达成了“最终价格指导”，预计收益率为 2042%。然而，由于市场波动和美国利率收益率上升，交易被推迟。该公司 7.2 年债券的收益率现已升至 XNUMX%。
联席账簿管理人
此次债券发行涉及多家国际银行，包括 星展银行、阿联酋国民银行、阿布扎比第一银行、荷兰银行、Intesa Sanpaolo（伦敦）、瑞穗证券（新加坡）、三菱日联金融集团、三井住友日兴银行及 印度国家银行（伦敦）.
此次债券交易凸显了阿达尼为其可再生能源组合争取长期资金的战略努力，强化了该公司对绿色能源扩张的承诺。
