At One Ventures 推出 375 亿美元气候技术基金

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超额认购的第二只基金支持建筑环境、交通、能源和农业等不同行业的颠覆性技术
由 Google X 创始成员 Tom Chi 于 2020 年创立的气候技术风险投资公司 One Ventures 宣布完成了 375 亿美元的第二轮基金。 与第一基金一样,第二基金将重点支持具有颠覆性技术的早期初创企业,这些技术可以通过重置对地球造成最大损害的行业(例如建筑、能源和运输以及食品和农业)来改善地球健康。
气候技术基金 II 是由一组互补的有限合伙人筹集的,其中包括淡马锡旗下专注于脱碳的投资平台公司 GenZero、世界野生动物基金会、麦克阿瑟基金会、CalSTRS 和新墨西哥州投资委员会 (NMSIC)。 除了机构投资者之外,At One 还得到了具有使命感的个人投资者和家族办公室的持续支持,例如 One Small Planet、Toba Capital 和 Valhalla Foundation。
“要摆脱气候危机,我们需要采取一种不同于气候危机的思维方式。 这就是为什么我们在全球范围内投资于来自不同背景的创始人,从学者和科学家到投资银行家和规模化退伍军人。” 合伙人林海伦说道。 “我们重视思想的多样性,这样我们就能对问题进行多方面、深入的了解,从而找到切实的解决方案。”
因此,At One 支持的创始人中有 40% 属于历来在风险投资支持的公司中代表性不足的群体(即 BIPOC,女性)。 该公司还拥有全球分布的投资组合,其中 70% 的公司位于北美,15% 位于欧洲,15% 位于非洲、南美洲和以色列。
“我们很自豪能够支持汤姆和他的团队,因为他们支持那些正在推动我们全球向净零经济(或者更确切地说,净正经济)转型的公司。 是时候重塑我们的生活方式和领导方式了。” Toba Capital 创始人兼普通合伙人 Vinny Smith 说道。
At One Ventures 的投资理论基于其所谓的 黑社会,其中包括:1) 颠覆性的深度技术,带来 2) 更好的单位经济效益,以及 3) 更好的环境经济学。
“这种组合消除了大多数采用摩擦,因为该行业以一种利润大幅增加的方式升级其生产,同时其核心生产与地球健康更加一致,” 执行合伙人 Tom Chi 解释道。 “我们的团队都拥有物理科学、工程、制造或金融背景,他们有能力深入评估可能产生巨大影响的物理/硬件业务。 具体来说,我们寻找“发明催化剂”,这些技术不仅能够改进发明本身的领域,而且有可能波及改变整个生产和使用系统。 正是技术让我们重新构想在健康的星球上生活的可能性。 然后,我们会详细、严谨地了解如何将该技术商业化并成功取代现有的棕地方法。”
At One 产品组合中“首创”的发明催化剂示例:
- 大兰动物保健:世界上第一个经美国农业部批准的蜜蜂疫苗;
- 光环车:率先向付费客户提供遥控电动汽车运输; 和
- 无翅食品: 首次实现实验室培育蓝鳍金枪鱼培养细胞成分超过 50%。
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One Ventures 的深度科技投资策略以物理学基础为基础,专注于由穿越时空的物质和能量驱动的技术经济。 这些领域的突破或胜利自然会带来单位经济效益的显着优势,从而使新技术成为更有效的选择,从而推动采用。
“消费者可能愿意为可持续商品或‘绿色溢价’支付稍高的费用,但工业企业对成本更加敏感,” 创始合伙人 Laurie Menoud 解释道。 “以电动汽车行业为例。 我们正在从燃油经济转向材料经济。 每辆电动汽车的电池组都需要超过 100 公斤的矿产金属。 这种需求给采矿业带来了压力,带来了社会和环境挑战。 这就是我们投资 Ascend Elements 的原因,这是一家先进材料公司,回收报废的锂离子电池并将回收的金属直接重新整合到电动汽车电池中。 凭借更强的单位经济性和类似的阴极材料性能,它们使其成为电动汽车制造商采用该解决方案的明显选择,从而更快地对环境产生积极影响。”
虽然该公司确实专注于传统的气候技术垂直行业,但它还有一层额外的影响类别——空气、水、土壤和生物多样性——并仔细跟踪其投资组合公司对每个领域的积极影响。
“气候变化是我们所有人都面临的问题。 这是一个共同的问题,需要以创新技术、不断下降的成本曲线、成熟的商业模式和全球环境风险评估为动力的技术和创业驱动的解决方案。 气候投资的复杂性需要跨学科的技能,才能对潜在可行的气候解决方案有细致入微的看法。” CalSTRS 可持续投资部投资组合经理尼克·阿贝尔 (Nick Abel) 说道。
例如,该公司不是主要关注减少碳排放,而是着眼于每家公司如何促进与自然的新的恢复性和生成性关系,承认一切都是相互关联的。 例如,其投资组合中的 35 家公司中有 20 家目前从事生物多样性业务,例如 Dendra,该公司通过使用无人机种植树木并监测其生长来提供自动生态系统恢复。 随着更多工业问题得到解决,该公司打算增加对积极再生企业的投资,目标是到2025年生物多样性比例达到XNUMX%。
GenZero 投资总监 May Liew 女士表示: “基于自然和技术的解决方案可以相辅相成,并大规模实现具有成本效益的脱碳。 One Ventures 致力于在自然和技术的交叉点寻找解决方案,以实现净积极的未来,这与 GenZero 加速全球脱碳的核心目标是一致的。 我们很高兴能够支持 At One Ventures 寻求具有积极催化影响的颠覆性、可扩展的解决方案。”
基金 II 是基金 I 的两倍多(150 年 2021 月为 1 亿美元),使该公司的总资产管理规模超过 1.5 亿美元。 除了 Ascend Elements(迄今为止总融资额超过 2023 亿美元)之外,At One 也是 Colossal Biosciences(目前估值为 XNUMX 亿美元)和 Monarch Tractor 的早期支持者,后者于 XNUMX 年 XNUMX 月被评为下一个十亿 -福布斯的美元创业公司。
“作为 Fund I 和 Fund II 的有限合伙人,One Small Planet 对与 At One Ventures 的合作感到无比兴奋。 他们是气候技术领域的绝对领导者,运用深厚的科学和行业知识来帮助扩大经济上可行的组织,以帮助解决世界上最紧迫的问题。 One Small Planet 非常享受与 At One Ventures 作为有限合伙人和联合投资者的合作。” One Small Planet 基金运营官 Jack Wielebinski 说道。
目前该公司的投资组合中有 35 家公司在过去三年中进行了投资,其中 11 家已经预订销售其产品。