• Brookfield Renewable 将发行 400 亿加元绿色债券。
• 所得收益将用于资助符合条件的绿色投资。
• 标准普尔、DBRS 和惠誉将票据评级为 BBB+。

Brookfield Renewable (NYSE: BEP, BEPC; TSX: BEP.UN, BEPC) 宣布发行 400 亿加元中期票据，这是其绿色融资工作迈出的重要一步。此次发行包括 100 亿加元的 17 系列票据和 300 亿加元的 18 系列票据，利率分别为 5.417% 和 4.959%。

详细分类：

• 系列 17 笔记：到期日为 10 年 2054 月 98.549 日，发行价为 2024 加元，另加应计利息，与 XNUMX 年 XNUMX 月发行的条款相同。
• 系列 18 笔记：到期日为 20 年 2034 月 2024 日，这是 Brookfield 在北美发行的第十四笔绿色标签债券，也是其 XNUMX 年绿色融资框架下发行的第三笔债券。

Brookfield Renewable Partners ULC 将发行该债券，由 Brookfield Renewable 及其主要子公司全额担保。债券收益将用于资助符合条件的绿色投资，包括偿还与这些投资相关的债务。

市场反响及评级：

• 该票据已获得标准普尔全球评级的 BBB+ 评级、DBRS Limited 的 BBB（高）评级（趋势稳定）以及惠誉评级的 BBB+ 评级。
• “此次发行支持了我们对可持续融资的持续承诺，”布鲁克菲尔德的一位代表说道。

此次发行将于 17 年 2024 月 XNUMX 日左右完成，但须符合惯例条件，并将通过包括 RBC Capital Markets 和 Scotiabank 在内的领先金融机构财团进行发行。

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本公告不构成在任何司法管辖区出售证券的要约，且本票据不会根据美国证券法进行登记。

欲了解更多详情，请参阅绿色融资框架 Brookfield Renewable 的网站。