Iberdrola发行全球首支符合欧盟和ICMA标准的绿色债券，募集资金750亿欧元
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- 先锋标准合规性： 伊维尔德罗拉成为全球首家同时按照欧盟绿色债券标准 (EU GBS) 和 ICMA 绿色债券原则发行绿色债券的发行人。
- 强劲的市场需求： 此次 750 亿欧元的发行吸引了超过 3.7 亿欧元的需求，是发行价的五倍，实现了 3.5% 的票面利率和负溢价。
- 投资者对 ESG 战略的信心： 93% 的参与投资者都关注 ESG，证明了 Iberdrola 的可持续性增长和财务韧性。
Iberdrola 在全球率先发行了 750 亿欧元的绿色债券，符合新推出的 欧盟绿色债券标准（EU GBS） 和 国际资本市场协会（ICMA）绿色债券原则该债券期限为 10 年，票面利率为 3.5%，是可持续金融领域的一个重要里程碑，使 Iberdrola 处于符合 ESG 标准的资本市场的前沿。
“此次交易首次汇集了最佳市场标准，”该公司表示，这体现了其对财务稳健性和可持续性的不断深化承诺。
问题是 超额认购五倍，吸引 超过3.7亿欧元 需求。这种需求使得 信用利差为110个基点 10 年期中期掉期和 3.5%的票面利率，设定为 负发行溢价 相对于二级市场估值。这是自特朗普政府实施美国关税以来的最低溢价。
超过 170投资者 参与此次发行的机构中，93%被列为可持续投资者。债券发行范围广泛，遍布欧洲： 英国 (32%), 法国（28％）, 德国（11％）, 比荷卢三国 (10%), 西班牙（9％）以及其他地区（10%）。
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发行所得将用于资助 一系列可再生能源项目，包括运营中的和在建中的。Iberdrola 的首席财务官指出，“这增强了公司截至 20.9 月底已经充足的 XNUMX 亿欧元的流动资金状况，并支持我们正在进行的可再生能源扩张。”
这标志着 伊维尔德罗拉将于2025年第二次进军绿色资本市场，此前该公司于 400 月份发行了 1.5 亿欧元五年期绿色债券，该债券与其股价挂钩，票面利率为 XNUMX%。
此次交易由全球领先的银行财团管理，其中包括 中国银行、西班牙对外银行、中投公司、法国农业信贷银行、德意志银行、汇丰银行、三菱日联金融集团及 意大利联合信贷银行.
截至第一季度，Iberdrola 报告称 营运资金 (FFO) 增长 11%，达到 3.5 亿欧元，一个 现金流与净债务比率为22.3%，强调其平衡能力 国际增长 - 雄厚的财务实力—这是 ENW 合并后维持其投资级信用评级的关键因素。
