Iberdrola 发行 800 亿欧元混合绿色债券，超额认购 3.75 倍
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- 伊维尔德罗拉 (Iberdrola) 的 800 亿欧元混合绿色债券超额认购 3.75 倍，来自 3 多家国际投资者的需求超过 200 亿欧元。
- 该笔债券的票面利率为 4.25%，具有竞争力，是 Iberdrola 三年来最具吸引力的混合债券发行，受到有利的市场条件和强劲的投资者信心的支持。
- 所得收益将用于再融资与 2019 年混合债券相关的可再生资产，使 Iberdrola 的混合资产组合维持在 8.25 亿欧元。
伊比德罗拉混合绿色债券需求创纪录
据西班牙国家证券市场委员会 (CNMV) 报道，Iberdrola 已成功在欧洲市场发行了价值 800 亿欧元的混合绿色债券。该债券的票面利率为 4.25%，具有竞争力，是该公司三年来最优惠的混合债券发行。此次发行为永久性债券，并附有 2030 年 XNUMX 月的平价看涨期权。
投资者需求十分巨大，达到 3 多亿欧元（发行价值的 3.75 倍），吸引了超过 200 名国际投资者，主要来自欧洲和英国。
市场信心与战略再融资
尽管受地缘政治不稳定影响，市场环境充满挑战，但 Iberdrola 以接近零溢价成功发行了此债券。这一成功反映了投资者对该公司财务稳定性、增长前景和战略雄心的信心。
所得款项将用于再融资与 Iberdrola 2019 年混合债券相关的可再生资产。随着回购即将发生，该公司的混合资产将保持稳定在 8.25 亿欧元。
该操作也符合主要评级机构的方法，将混合债券归类为 50% 的资本，帮助 Iberdrola 维持其信用评级。
Iberdrola 市场活动的更广泛背景
此次发行是 Iberdrola 2024 年第八次市场运作，在多个市场共筹集 6.6 亿欧元。主要交易包括：
- 一月：发行700亿欧元混合债券。
- 六月：在瑞士筹集了335亿瑞士法郎。
- 七月：发行750亿欧元高级债券。
- 23 年 9 月：史上最大规模的优先债务发行，总额达 2.15 亿欧元。
- 十月：以英镑发行 500 亿欧元绿色债券。
- 十一月：发行750亿澳元绿色债务。
伊维尔德罗拉公司仍然是一家今年唯一一家跨多种货币进行交易的欧洲公用事业公司，包括瑞士法郎、英镑、澳元和挪威克朗。
国际参与
此次混合绿色债券的成功发行得到了法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通和桑坦德银行等九家顶级银行的大力支持。他们的支持使 Iberdrola 能够接触到广泛的投资者基础，并在竞争激烈的市场环境中获得有利的交易。
此次发行巩固了 Iberdrola 在可持续金融领域的领先地位，同时推进了其环境目标并保持了其财务实力。
