交易标志着 KKR 全球气候战略的首笔美国投资

全球领先的投资公司 KKR 宣布签署最终协议，根据该协议，KKR 管理的投资基金和账户同意收购 Avantus 的多数股权，Avantus 是美国领先的大型公用事业规模太阳能和太阳能+储能开发商项目。交易完成后，KKR 和现有投资者 EIG（全球能源和基础设施领域领先的机构投资者）将成为 Avantus 的唯一股权投资者。两家股权发起人都致力于支持 Avantus 下一阶段的增长，包括获得大量开发融资设施的承诺以及对公司的股权承诺，总额总计超过 1 亿美元。

Avantus 成立于 2009 年，在整个项目生命周期（从选择项目地点到运营）支持太阳能和储能开发，并拥有 30 GW 的大型项目储备_p 太阳能和 94 GWh 电池存储，足以为 20 万人提供清洁、可靠的电力。该公司在美国西南部和加利福尼亚电力市场拥有大量业务和成功开发记录，这些市场是美国最优质的开发市场之一。自成立以来，Avantus 已开发并销售了 6.5 GW 装机容量_p 太阳能和储能项目分别为 6.3 GWh 和 XNUMX GWh。

Avantus 有望受益于支持美国可再生能源发展的物质长期顺风。据彭博新能源财经报道，全球能源转型投资需要比目前的投资水平增加近三倍，才能与全球气候目标保持一致。预计可再生能源和电网投资将继续占据能源转型支出的最大份额。

“为了支持整个经济的能源转型，需要到 2050 年大幅扩大可再生能源发电并实现电网电气化。由于这些有利因素，我们看到了 Avantus 的巨大机遇。该公司令人印象深刻的团队和开发业绩记录，加上成熟的项目储备，使其有别于其他可再生能源开发商”，KKR 合伙人兼全球气候战略联席主管 Charlie Gailliot 说道。 “我们很高兴支持 Avantus 充分发挥其潜力。=

KKR 基础设施团队董事总经理 Cecilio Velasco 补充道：“我们期待与 Avantus 和 EIG 合作，利用 KKR 的丰富资源和运营专业知识来加速业务增长。今天标志着该公司新时代的开始，新时代将通过可持续的清洁能源解决方案帮助进一步推动电力行业的转型。=

EIG 董事长兼首席执行官布莱尔·托马斯 (Blair Thomas) 表示：“自 2021 年以来，EIG 一直很高兴通过根据公司需求和目标量身定制的资本解决方案来支持 Avantus。在我们的合作过程中，Avantus 一直保持并扩大了其作为美国领先和最具创新性的可再生能源开发商之一的地位，帮助刺激该行业的快速增长，并扩大人们获得负担得起、可靠和清洁能源的机会。我们很高兴继续与 Avantus 团队合作，并很高兴欢迎 KKR 参与我们追求 Avantus 下一阶段的成长和发展。=

“太阳能是美国增长最快的电力来源，与储能一起将成为清洁、可靠和有弹性的现代电网的支柱，“Avantus 首席财务官帕特里克·戈夫 (Patrick Goff) 说道。 “KKR 的投资为 Avantus 提供了财务支持和专业知识，以执行我们雄心勃勃的投资组合并引领美国西部的能源转型。我们很高兴能与 KKR 和 EIG 一起开启新的篇章，并继续我们公司的发展。=

交易完成后，KKR 将支持 Avantus 创建股权计划，为所有员工提供参与公司所有权福利的机会。该战略基于这样的信念：员工敬业度是打造更强大公司的关键驱动力。自 2011 年以来，KKR 投资组合公司已向 60,000 多家公司的 40 多名非管理员工授予总价值数十亿美元的股权。

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KKR 在基础设施投资方面拥有超过 15 年的经验，在可再生能源和气候相关投资方面拥有深厚的专业知识，仅通过其基础设施平台就已在该领域投资超过 15 亿美元。 KKR 正在为其全球气候战略的投资提供资金，该战略致力于大规模投资解决方案，以支持向低碳经济转型。

Jefferies LLC 担任 KKR 的独家财务顾问。 KKR 资本市场和三井住友银行 (SMBC) 担任该公司开发融资便利的牵头结构代理和安排人。丰业银行担任 Avantus 的财务顾问。