RWE通过超额认购绿色混合债券发行筹集1亿欧元
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- 市场反应热烈： 该债券的认购量超过 10 倍，认购总额达到 10.5 亿欧元。
- 可持续融资： 所得款项将用于资助符合 RWE 绿色融资框架的绿色项目。
- 资本结构提升： 穆迪和惠誉将混合债券归类为 50% 股权，从而增强了 RWE 的资产负债表。
RWE自2015年以来首次重返混合债券市场，成功发行1亿欧元绿色混合债券，以支持其可再生能源投资战略。
此次债券发行分为两批，每批500亿欧元，投资者需求强劲。第一批债券年票息率为4.125%，首次赎回期为5.25年；第二批债券年票息率为4.625%，首次赎回期为8年。到期收益率分别为4.2%和4.7%。
“此次配售引起了投资者的强烈兴趣据 RWE 报道，订单总额超过 10.5 亿欧元，是报价金额的十倍多。
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所得款项将分配给 RWE 绿色融资框架下的可持续项目，以加强公司对清洁能源的战略重点。
混合结构也改善了RWE的资本状况。穆迪和惠誉均给予该债券50%的股权评级，评级分别为Baa3和BBB-。
通过重新参与混合债券市场，RWE 增加了其资本战略的灵活性，同时深化了对绿色融资的承诺。
