A Eni, a Plenitude e a Energy Infrastructure Partners (EIP) assinaram um acordo para a EIP entrar no capital social da Plenitude através de um aumento de capital de até 0.7 mil milhões de euros, o que, após a transação, seria de aproximadamente 9% do capital social da Empresa. Em particular, as partes concordaram que o montante inicial do aumento de capital é de 0.5 mil milhões de euros, com a opção de o EIP subir para 0.7 mil milhões de euros até ao início de 2024.

A transação implica um Valor Patrimonial de Plenitude pós-moeda de até cerca de 8 mil milhões de euros e um valor empresarial superior a 10 mil milhões de euros.

 O CEO da Eni, Claudio Descalzi, comentou: “Conseguimos uma excelente transação. Graças a ela destacamos o valor da Plenitude dentro da Eni; fortalecemos a estrutura financeira da Plenitude para apoiar ainda mais a sua transição energética e caminho de crescimento; e estabelecemos uma parceria de longo prazo com um investidor financeiro internacional líder, capaz de contribuir para a criação de valor da Plenitude. Por último, melhoramos também a estrutura de capital da Eni, reduzindo a sua alavancagem financeira líquida consolidada e otimizando a sua base de capital. Na verdade, este é um marco importante no desenvolvimento do nosso modelo de satélite, uma iniciativa estratégica fundamental que visa melhorar os nossos negócios de elevado potencial, criando as condições para o crescimento independente, o acesso a novos grupos de capital e proporcionando visibilidade ao seu valor de mercado. Demos um importante passo em frente na valorização de uma das nossas empresas estratégicas, que, juntamente com a nossa empresa de mobilidade sustentável Enilive, está focada na venda de produtos cada vez mais descarbonizados e na redução das nossas emissões de Âmbito 3 no nosso caminho de transição energética".

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A Plenitude opera no mercado com um modelo de negócio altamente diferenciado que integra a geração de energia a partir de fontes renováveis, a venda de energia e soluções energéticas, e uma extensa rede de pontos de carregamento de VE, o que significa que estabeleceu um histórico de forte entrega operacional e financeira. A Empresa fornece atualmente energia a aproximadamente 10 milhões de clientes europeus no mercado retalhista, visando mais de 11 milhões de clientes até 2026. A empresa espera fornecer mais de 7 GW de capacidade renovável instalada até 2026 e 15 GW até 2030, acima dos 2.2 GW em até ao final de 2022, além de mais de 30,000 pontos de carregamento de veículos elétricos até 2026. O EBITDA da Plenitude deverá triplicar durante o período 2022-2026, atingindo 1.8 mil milhões de euros.