• A terceira emissão verde do ano tem cupom de 4.183%.
• A empresa está a progredir no seu objetivo renovado de ter cerca de 40% da sua atividade de financiamento até 2026 ligada a critérios sustentáveis.

A Telefónica lançou com sucesso um título verde de 10 milhões de euros com prazo de 850 anos. A operação foi recebida positivamente pelos investidores institucionais, mais de 90% internacionais, com cerca de 200 encomendas e uma carteira de 2,500 milhões de euros, o que levou a empresa a emitir os últimos 850 milhões de euros, acima dos 750 milhões de euros inicialmente previstos.

Além disso, as condições melhoraram significativamente, desde as indicações iniciais, com um spread de 135-140 pontos base, até ao spread final de 110 pontos base. O cupom final foi fixado em 4.183%.

O fechamento e liquidação final da transação ocorrerá no dia 21 de novembro^st.

Esta é a terceira obrigação verde emitida este ano, após a colocação de duas obrigações híbridas em janeiro e agosto no valor de 1,000 milhões de euros e 750 milhões de euros, respetivamente. A Telefónica reforça a sua posição como emissor líder de financiamento sustentável no setor global de telecomunicações e continua com uma estratégia de financiamento que permite à empresa manter uma confortável posição de liquidez de mais de 20.7 mil milhões de euros no final de setembro. Além disso, a empresa cobriu os vencimentos dos próximos três anos, com prazo médio de 12.3 anos e mais de 80% a taxas fixas.

Meta de 40%: compromisso com o financiamento sustentável

A emissão também se enquadra no compromisso renovado da empresa de ter cerca de 40% do total da atividade de financiamento vinculada a critérios ESG, intensificando os seus esforços para alinhar a sustentabilidade ambiental e financeira. Esta nova meta, anunciada durante o Dia do Mercado de Capitais, no dia 8^th Novembro, supera a meta previamente estabelecida de cerca de 30-35%.

De acordo com as categorias elegíveis definidas no Marco de Financiamento Sustentável da Telefónica, actualizado pela última vez em Julho e endossado externamente com parecer favorável da Segunda Parte da Sustainalytics, os fundos obtidos serão atribuídos principalmente a projectos de transformação e modernização de redes de telecomunicações, tanto fixas como móveis, com o objectivo de melhorar a sua eficiência energética. Os fundos também poderão ser atribuídos a projetos relacionados com a implementação do Plano de Energias Renováveis ​​da Telefónica, ou ao desenvolvimento de produtos e serviços digitais destinados a poupar energia e recursos naturais, conforme estabelecido no Quadro. Estes projetos são as principais alavancas para melhorar a eficiência e reduzir a pegada de carbono.

Uma vez identificados e adjudicados os projetos, a Telefónica reportará anualmente o seu impacto ambiental através de indicadores como consumo de energia por petabyte de tráfego de dados, poupança de energia ou CO₂ emissões evitadas.

Artigo relacionado: Skanska emite novos títulos verdes de US$ 400 milhões

Como parte da estratégia de financiamento da Telefónica, o Grupo publicou o seu primeiro Quadro de Financiamento Sustentável em 2018, posteriormente atualizado em janeiro de 2021 e mais recentemente em julho de 2023, com o objetivo de atender continuamente às melhores práticas do mercado e às expectativas dos investidores. Todas as atualizações da estrutura receberam uma avaliação positiva Opinião de segunda parte da Sustainalytics.