Koninklijke KPN NV («KPN») объявляет о своем намерении выпустить зеленые бессрочные субординированные облигации без досрочного погашения на сумму 500 млн евро со сроком погашения 5.25 года для финансирования проектов, которые поддерживают амбиции KPN в области устойчивого развития и оказывают положительное воздействие на окружающую среду («Зеленые гибридные облигации»). КПН намерена использовать сумму, равную чистой выручке от предложения зеленых гибридных облигаций, для финансирования и/или рефинансирования портфеля приемлемых активов, инвестиций и расходов, которые соответствуют требованиям Системы зеленого финансирования КПН («Рамка»). Документация, относящаяся к платформе, доступна на сайте KPN. ..

Ожидается, что рейтинговые агентства на 50% будут рассматривать зеленые гибридные облигации как капитал и на 50% как долг и будут учитываться как капитал в соответствии с МСФО.

Одновременно KPN объявляет о тендерном предложении по покупке за наличные средства («Предложение») находящихся в обращении ценных бумаг бессрочного гибридного капитала на сумму 500 млн евро с датой первого пересмотра 8 февраля 2025 года (ISIN: XS2069101868).

Целью этих транзакций является активное управление гибридным капиталом KPN для обеспечения стабильного уровня акционерного кредита и оптимизации текущих процентных расходов. Обязательство КПН принять векселя, предложенные в рамках Предложения, зависит от выполнения или отказа от определенных условий, включая Новые условия финансирования, как описано в Меморандуме о тендерном предложении.

Связанные статьи: BBVA Colombia и IFC запускают первые облигации в области биоразнообразия, привлекая 50 миллионов долларов США на экологические проекты

Срок действия предложения истекает в 5.00:18 (по амстердамскому времени) 2024 июня XNUMX года, если оно не будет продлено.

ING, Goldman Sachs, ABN Amro, BNP Paribas и Intesa Sanpaolo были назначены совместными ведущими менеджерами нового предложения зеленых гибридных облигаций. ING и Goldman Sachs были назначены менеджерами дилеров по этому предложению. Компания Kroll Issuer Services Limited была назначена тендерным агентом.