Las empresas con mejor puntuación en las calificaciones sociales ESG de MSCI superaron a las de menor puntuación a nivel mundial durante 11 años: MSCI

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- Rendimiento superior constante: Las empresas con las mejores puntuaciones sociales de MSCI ESG superaron a sus pares con puntuaciones más bajas durante 11 años.
- Asuntos de capital humano: El capital humano resultó ser el tema social más relevante, impactando al 99% de las empresas.
- Fortaleza Regional y Temática: Los puntajes altos se destacaron en América del Norte, Asia Pacífico y Europa, especialmente en capital humano, responsabilidad por productos defectuosos y oposición de las partes interesadas.
Rendimiento superior en todas las regiones y plazos
Las empresas que obtuvieron la puntuación más alta en el pilar social de MSCI ESG Ratings han superado consistentemente a sus pares con puntuaciones más bajas durante los últimos 11 años. Este fenómeno se observó en América del Norte, Asia Pacífico y Europa, y las empresas con calificaciones altas en cuanto a riesgos sociales financieramente significativos mostraron un desempeño superior notable.
Las empresas que MSCI obtuvieron una calificación alta en cuanto a riesgos sociales financieramente significativos superaron consistentemente a sus pares con calificaciones más bajas, según destaca el informe de MSCI. Esta tendencia, que abarca múltiples regiones y períodos de tiempo, subraya los beneficios a largo plazo de una gobernanza social sólida.
Para garantizar comparaciones precisas, la metodología de MSCI implicó la creación de quintiles mensuales basados en puntuaciones sociales, ajustadas por tamaño y sector. Este enfoque reveló un desempeño superior acumulado constante para los puntajes sociales más altos desde el 31 de diciembre de 2012 hasta el 29 de marzo de 2024.
Foco en temas sociales
Entre los temas sociales evaluados, el capital humano surgió como el de mayor impacto, relevante para el 99% de las empresas del índice MSCI ACWI. Esto resalta la importancia universal de las métricas relacionadas con los empleados, como la rotación y la satisfacción.
La relevancia universal del capital humano subraya su papel fundamental en el desempeño corporativo, señala el informe de MSCI. Más allá del capital humano, la responsabilidad por productos defectuosos y la oposición de las partes interesadas también mostraron importantes brechas de desempeño entre los quintiles superior e inferior. La responsabilidad del producto fue relevante para el 64% de las empresas, mientras que la oposición de las partes interesadas afectó al 13%.
Las oportunidades sociales, aunque menos impactantes, aún destacaron posibles recompensas financieras para las empresas con impactos sociales positivos. Los datos utilizados en estas evaluaciones variaron según el tema, lo que garantizó un análisis personalizado de los riesgos relevantes.
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Implicaciones estratégicas para los inversores
El análisis de los riesgos sociales presenta desafíos únicos. A diferencia de las métricas climáticas, los riesgos sociales carecen de una medida unificadora, lo que requiere que los inversores naveguen por puntos de datos diversos y específicos. El modelo de MSCI aborda esto agrupando los problemas sociales en capital humano, responsabilidad del producto, oposición de las partes interesadas y oportunidades sociales, cada uno con evaluaciones personalizadas.
Centrarse en los riesgos y oportunidades sociales relevantes puede proporcionar conocimientos valiosos, enfatiza MSCI. El desempeño consistente de los líderes del pilar social en relación con los rezagados subraya el valor de integrar métricas sociales en el análisis de equidad para obtener ganancias a largo plazo.
Este enfoque integral para evaluar los riesgos sociales refuerza la importancia de incorporar puntos de datos sociales en las estrategias de inversión, ofreciendo conocimientos valiosos y posibles ventajas de rendimiento para los inversores.