A Decarbonization Partners, uma joint venture entre a BlackRock e a Temasek, fechou com sucesso seu primeiro fundo, o Decarbonization Partners Fund I, por US$ 1.4 bilhão. Este valor ultrapassou a meta inicial de mil milhões de dólares, refletindo o forte interesse dos investidores em acelerar a transição para uma economia líquida zero.

Lançado em 2022, o Decarbonization Partners concentra-se em capital de risco em estágio final e investimentos de capital privado de crescimento inicial em empresas com tecnologias comprovadas de descarbonização. A empresa cresceu para uma equipe de mais de 25 funcionários espalhados por escritórios em todo o mundo.

Ampla Participação dos Investidores e Foco Estratégico

O fundo garantiu compromissos de mais de 30 investidores institucionais em 18 países, demonstrando uma gama de apoio geograficamente diversificada. Larry Fink, presidente e CEO da BlackRock, comentou sobre isso, afirmando: “Além dos compromissos da BlackRock e da Temasek, o fundo recebeu compromissos de mais de 30 investidores institucionais em 18 países, incluindo fundos de pensões públicos e privados, fundos soberanos, companhias de seguros, empresas e escritórios familiares.” [Fundo de descarbonização da BlackRock e Temasek fecha em US$ 1.4 bilhão, superando a meta] Esses investidores incluem uma mistura de entidades públicas e privadas, como fundos de pensão, fundos soberanos, seguradoras como Allstate, corporações como BBVA e TotalEnergies, e até escritórios familiares .

Meghan Sharp, Chefe Global de Parceiros de Descarbonização, destacou o foco do fundo em investir em empresas com “tecnologias sem risco e prontas para escalar”. [Joint venture Temasek-BlackRock fecha fundo inaugural focado na descarbonização em US$ 1.4 bilhão] Essas tecnologias abrangem várias soluções de descarbonização, incluindo materiais sustentáveis ​​para melhorar o desempenho em baterias de íons de lítio, produção de hidrogênio limpo, serviços de gestão de carbono com base científica, baixas emissões reciclagem de baterias e armazenamento de energia térmica para aplicações industriais. [O fundo de descarbonização da BlackRock e Temasek fecha em US$ 1.4 bilhão, superando a meta]

Dupla finalidade: retorno financeiro e impacto ambiental

A Decarbonization Partners opera com uma abordagem de “duplo propósito”, visando alcançar retornos financeiros sólidos e benefícios ambientais mensuráveis. Larry Fink elaborou esta estratégia, afirmando: “Há uma enorme procura de infra-estruturas energéticas, à medida que muitos países procuram fazer a transição para fontes de energia com baixo teor de carbono, ao mesmo tempo que alcançam a segurança energética. A Decarbonization Partners reúne o melhor da Temasek e da BlackRock para identificar oportunidades de investimento geracional em tecnologia climática que acreditamos que ajudarão a reduzir o prêmio verde, permitirão uma transição energética mais acessível e gerarão retornos financeiros de longo prazo para nossos clientes.” [Fundo de descarbonização da BlackRock e Temasek fecha em US$ 1.4 bilhão, superando a meta] O fundo busca identificar “oportunidades de investimento geracional” em tecnologia climática que possam reduzir o “prêmio verde”, tornando as tecnologias limpas mais competitivas em termos de custo e acelerando a transição energética geral .

O fundo enquadra-se no Artigo 9 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis ​​(SFDR) da UE. Esta classificação significa o seu compromisso com um impacto ambiental positivo mensurável, juntamente com retornos financeiros.

Alcance global e perspectivas futuras

O fundo inaugural já investiu em sete empresas nos EUA, Europa e Ásia-Pacífico. Embora a maioria dos investimentos se concentre em energia limpa e soluções avançadas de mobilidade, o Dr. Sharp reconhece a importância crescente da região Ásia-Pacífico para futuras implantações. Ela observou: “Em termos de distribuição geográfica, cerca de 50 por cento do capital foi investido em empresas sediadas nos Estados Unidos, enquanto o restante está igualmente dividido entre a Europa e a Ásia-Pacífico.” [Joint venture Temasek-BlackRock fecha fundo inaugural focado na descarbonização em US$ 1.4 bilhão] A equipe está construindo ativamente um pipeline de empresas passíveis de investimento na região, reconhecendo o potencial de crescimento futuro.

Sharp também reconheceu uma mudança no apetite ao risco dos investidores em comparação com o período de 2020-2021, que ela descreveu como “um período louco em que se tratava de quem conseguiria preencher o cheque mais rápido no fim de semana”. [Joint venture Temasek-BlackRock fecha fundo inaugural focado na descarbonização em US$ 1.4 bilhão] No entanto, ela permanece otimista quanto ao interesse contínuo dos investidores em estratégias de descarbonização. Ela destacou o valor que a Decarbonization Partners oferece como parceira de longo prazo para empresas de tecnologia limpa de alto crescimento, afirmando: “Os empreendedores querem investidores que tenham assento nos seus conselhos de administração e que estejam lá a longo prazo e apoiem as empresas ao longo do seu ciclo de crescimento… E nós, como investidores, queremos encontrar aqueles grandes empreendedores que consideramos capazes de executar o plano de negócios, porque geralmente são trabalhos pesados.” [Joint venture Temasek-BlackRock fecha fundo inaugural focado na descarbonização em US$ 1.4 bilhão] Esta abordagem de parceria de longo prazo pode fornecer orientação estratégica valiosa e apoio para empresas de tecnologia limpa à medida que elas navegam pelos desafios e oportunidades de escalar suas tecnologias.

Construindo um Ecossistema Colaborativo

Além dos investimentos financeiros, a Decarbonization Partners pretende promover um ecossistema colaborativo que acelere o desenvolvimento e a adoção de soluções de descarbonização. Dr. Sharp elaborou sobre isso, afirmando: “A Decarbonization Partners foi deliberadamente criada como uma entidade criada com um propósito específico que pode reunir e colaborar de forma única com os principais intervenientes no ecossistema climático: empresas inovadoras, grandes empresas, co-investidores, clientes e fornecedores de capital em fase posterior.” [Fundo de descarbonização da BlackRock e Temasek fecha em US$ 1.4 bilhão, superando a meta] Ao reunir várias partes interessadas, a empresa pode facilitar o compartilhamento de conhecimento, parcerias estratégicas e o desenvolvimento de soluções inovadoras que abordam os complexos desafios da descarbonização.

O CEO da Temasek, Dilhan Pillay, ecoou esse sentimento, destacando a importância da ação coletiva: “Enfrentar a crise climática requer inovação em grande escala, bem como recursos financeiros significativos e sustentados para permitir isso. Nenhuma entidade pode fazer isso sozinha. Estamos satisfeitos e encorajados em ver muitos outros parceiros e investidores aderindo ao fundo inaugural da Decarbonization Partners. A sua participação apoiará a aceleração de soluções inovadoras para a descarbonização em escala no mundo real. Essas colaborações e esforços coletivos são fundamentais à medida que nos esforçamos para acelerar o progresso em direção à nossa ambição global de zero emissões líquidas.” [Fundo de descarbonização da BlackRock e Temasek fecha em US$ 1.4 bilhão, superando a meta]

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Uma perspectiva promissora para a descarbonização

O sucesso do Decarbonization Partners Fund I significa um compromisso crescente tanto dos investidores institucionais como das empresas para apoiar a transição para uma economia líquida zero. Com o seu foco em tecnologias comprovadas, dupla ênfase nos retornos financeiros e no impacto ambiental, e abordagem colaborativa, a Decarbonization Partners está bem posicionada para desempenhar um papel significativo na aceleração do desenvolvimento e implementação de soluções críticas de descarbonização. Como observou o Dr. Sharp, ainda existe um apetite significativo dos investidores por estratégias de descarbonização, e a Decarbonization Partners oferece uma proposta de valor atraente para empresas de tecnologia limpa que buscam parceiros estratégicos de longo prazo. Ao promover a colaboração em todo o ecossistema climático, os Parceiros de Descarbonização podem contribuir significativamente para alcançar as ambições globais de emissões líquidas zero e construir um futuro mais sustentável.