• Recebeu ordens de mais de 300,000 investidores por mais de 10 bilhões de euros, em comparação com 1 bilhão de euros inicialmente oferecido
• A forte procura permitiu à Eni fechar a oferta antecipadamente em apenas cinco dias
• Taxa de juros nominal anual bruta fixada em 4.30%

A Eni SpA anuncia que a taxa de juros nominal bruta anual de seu primeiro título vinculado à sustentabilidade dedicado ao público na Itália foi fixada em 4.30%.

A oferta do Bond, inicialmente prevista para terminar no dia 3 de fevereiro, foi encerrada antecipadamente no dia 20 de janeiro, graças à grande demanda recebida dos investidores italianos.

A procura global ultrapassou os 10 mil milhões de euros, com pedidos recebidos de mais de 300,000 investidores. Este foi o recorde italiano para uma emissão de títulos corporativos de parcela única destinada ao varejo.

O extraordinário sucesso da oferta demonstra o forte apreço dos investidores italianos pela solidez da Eni e seu compromisso com a transição energética.

O CEO da Eni, Claudio Descalzi, comentou: “O sucesso desta iniciativa foi extraordinário e surpreendente. Foi para nós sobretudo uma resposta muito forte em termos de confiança por parte do público italiano, e este é o aspecto que nos dá maior satisfação e nos fortalece. Muitos italianos acreditaram no que estamos fazendo, tanto em termos de avançar progressivamente para processos e produtos industriais descarbonizados quanto em termos de garantir a segurança energética”.

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Fonte da imagem: Eni

A emissão da obrigação envolveu o Country System permitindo aos investidores italianos participar nos resultados económico-financeiros da Eni envolvendo todos os principais grupos bancários italianos. Consolidou ainda mais a posição da Eni no mercado italiano e ajudou a confirmá-la entre as empresas que promovem a inovação em instrumentos financeiros sustentáveis.

Esta emissão, a primeira obrigação ligada à sustentabilidade no setor dirigida a investidores de retalho, consolida ainda mais a ligação entre as estratégias financeiras e de sustentabilidade da Eni.

A Eni introduziu o primeiro Quadro de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade do mundo em sua indústria em 2021, que tem sido a referência para vincular vários instrumentos financeiros a objetivos relevantes da estratégia de descarbonização da Eni.

A Obrigação a 5 anos será emitida a 10 de fevereiro de 2023 no montante de 2 mil milhões de euros a um preço igual a 100% do valor nominal. A Obrigação pagará um cupão anual bruto de 4.30% que se manterá inalterado até à maturidade sujeito ao cumprimento dos objetivos de sustentabilidade relativos à capacidade instalada de energias renováveis ​​e ao Net Carbon Footprint Upstream (Âmbito 1 e 2), conforme indicado no Prospeto. Caso uma das duas metas não seja atingida, a taxa de juro relativa ao cupão pagável na maturidade (10 de fevereiro de 2028) será acrescida de 0.50%, conforme descrito no Prospeto.

A partir da data de emissão, será possível negociar as notas no Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizado e administrado pela Borsa Italiana.