Послушайте эту историю:

• Привлечено $500 млн.: Первые облигации CCMM привлекли 500 миллионов долларов США, что было подкреплено интересом инвесторов по всему миру, превышающим 3 миллиарда долларов США.
• Ускорение климатического финансирования: Эмиссия поддерживает проекты в области чистой энергетики в развивающихся странах путем первоначального финансирования будущих потоков из Фонда чистых технологий CIF.
• Высокая уверенность рынка: Выпуск облигаций CCMM, имеющий рейтинг AA+/Aa1, отражает значительный спрос на высококачественные инвестиционные возможности ESG.

Механизм рынков капитала (CCMM) Climate Investment Funds (CIF) дебютировал на рынке с инаугурационными облигациями на $500 млн. Облигации, получившие рейтинг AA+/Aa1 от Fitch и Moody's, привлекли интерес инвесторов по всему миру, а книга заказов превысила $3 млрд — более чем в шесть раз больше стоимости облигации.

3-летняя облигация, оцененная на +36.6 базисных пунктов по сравнению с 3-летней казначейской облигацией США, предлагает полугодовую доходность 4.838% и котируется на международном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. Эмиссия является первой в рамках программы заимствований CCMM, объявленной во время COP29 в ноябре 2024 года.

Стимулирование климатических инвестиций

Представленный на COP26, CCMM направляет будущие потоки Фонда чистых технологий (CTF) в немедленные инвестиции в низкоуглеродные технологии, такие как возобновляемые источники энергии, устойчивый транспорт и декарбонизация промышленности. Всемирный банк, выступающий в качестве казначейского управляющего CCMM, также выступает в качестве попечителя и хозяина Секретариата CIF.

Тарие Гбадегесин, генеральный директор Climate Investment Funds:
Сегодня исторический момент для климатического финансирования. Первый выпуск облигаций CCMM превзошел все ожидания, а наш портфель заказов превысил подписку более чем в шесть раз. Это огромный вотум доверия и признак живого интереса рынка к поддержке высококачественных проектов в области чистой энергии. Эти облигации умножат средства, доступные для масштабирования чистых технологий и инфраструктуры в развивающихся странах — не через десять лет, а сейчас, когда это наиболее критически необходимо".

Мобилизация частного капитала

Инициатива подчеркивает ключевую роль частного капитала в финансировании глобального энергетического перехода. Модель финансирования CIF основана на партнерстве с шестью многосторонними банками развития (MDB) с рейтингом AAA, которые реализуют высокоэффективные проекты CTF.

Связанные статьи: Совет по климатическим инвестиционным фондам поддерживает план по охране природы на сумму 500 миллионов долларов для Эфиопии

Аншула Кант, управляющий директор и финансовый директор Группы Всемирного банка:
Мы благодарны за глобальную поддержку инвесторов для успешного запуска этой инаугурационной облигации. Помогая мобилизовать частный капитал, эта амбициозная программа будет способствовать финансированию проектов чистой энергии и инвестиций в развивающиеся экономики, создавая устойчивое будущее для всех".

Стратегическое финансовое сотрудничество

Глобальные финансовые институты сыграли решающую роль в успехе дебюта CCMM на рынке.

Берни Менсах, президент международного подразделения Bank of America:
Поздравляем команду CCMM и Всемирный банк, выступающий в качестве управляющего казначейством, с успешным проведением первого выпуска облигаций CCMM. Средства, полученные от мобилизации частного финансирования, позволят Фонду чистых технологий наращивать усилия по поддержке достижений в области чистой энергии в развивающихся странах. Bank of America гордится тем, что является частью этого важного сотрудничества".

Ален Папиасс, председатель BNP Paribas Corporate and Institutional Banking:
Это новаторский шаг для Фонда чистых технологий. BNP Paribas рад поддержать Механизм рынков капитала (CCMM) Климатических инвестиционных фондов (CIF) в выводе его первой транзакции на рынок и расширении его финансовых возможностей для чистых технологий в развивающихся странах. Инвесторы отреагировали на это с энтузиазмом, посчитав CCMM чистой зеленой/устойчивой инвестицией ESG, предлагающей высококачественные возможности для инвестиций с фиксированным доходом. Всемирный банк и команда CCMM заслуживают похвалы за их превосходную работу — от юридической практики до маркетинговой деятельности для инвесторов. Очень приятно видеть, что эта транзакция стала реальностью".

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn