Écoutez cette histoire :

• Investissement stratégique : L'IFC lève 700 millions de dollars australiens via une obligation verte Kangourou à 10 ans pour soutenir des projets de biodiversité dans les marchés émergents.
• Demande des investisseurs: Un fort intérêt mondial a conduit à près de 800 millions AUD de commandes, soulignant l’appétit pour le financement de la biodiversité.
• Extension du cadre : Les recettes serviront à financer des projets de biodiversité, d'adaptation au climat et de conservation dans le cadre du cadre élargi des obligations vertes de l'IFC.

L'IFC défend la biodiversité avec une obligation verte historique

La Société financière internationale (IFC), qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale, a émis une obligation verte Kangourou d'une valeur de 700 millions de dollars australiens pour combler le déficit de financement de la biodiversité et soutenir une croissance économique durable dans les marchés émergents.

"Cette émission financera des projets visant à conserver, restaurer et protéger la biodiversité dans les marchés émergents« , a déclaré Tom Ceusters, directeur des marchés financiers et des investissements de l'IFC.

"Je suis ravi de constater le vif intérêt des investisseurs de grande qualité pour notre obligation verte Kangourou afin de soutenir le financement de la biodiversité, qui est devenu un domaine en pleine croissance dans le domaine de la finance verte. »

Principaux détails de la transaction

• L'obligation à taux fixe à 10 ans porte un coupon de 4.90 % et un spread de 56.48 points de base par rapport à l'ACGB de décembre 2034.
• Le fort intérêt des investisseurs, notamment de la part des banques centrales et des institutions officielles, a donné lieu à des commandes proches de 800 millions AUD.
• L'émission a été organisée par ANZ, Daiwa Capital Markets Europe et Nomura International.

Article connexe: L'IFC et Axis Bank lancent une initiative de 500 millions de dollars pour des projets durables en Inde

Appel aux investisseurs

Le calendrier de la transaction a profité de conditions de marché favorables, notamment des rendements plus élevés et une demande mondiale d’obligations vertes.

"Le rendement d'environ 5 % de la nouvelle obligation s'est avéré très attractif pour les comptes d'argent réel offshore« , a déclaré Brenton Smith, directeur du syndicat de la dette chez ANZ.

Oliver Holt, directeur général de Nomura International, a souligné l'agilité de l'IFC :

"La stratégie de l'IFC a été récompensée par la plus grande transaction supranationale sur 10 ans depuis 2010, aidée par une utilisation verte améliorée des fonds. »

Un impact plus large

Les recettes de l'émission d'obligations soutiendront des initiatives en faveur de la biodiversité telles que :

• Reforestation en Amérique latine via la stratégie de BTG Pactual Timberland Investment Group.
• Régénération forestière grâce à l'obligation biodiversité de BBVA Colombie, la première du genre au monde.

Les efforts de l’IFC reflètent son cadre élargi pour les obligations vertes, qui inclut désormais la biodiversité, la protection des océans et de l’eau, ainsi que des critères détaillés pour les projets d’adaptation au climat.

"« Le marché Kangourou demeure un axe stratégique pour l'IFC », a déclaré Manshun Chan de Daiwa Capital Markets Europe. « Cette émission sensibilise à la biodiversité et aux projets de financement de la nature dans le cadre écologique de l'IFC. »

Les émissions en dollars australiens représentant 19 % du financement de l'IFC au cours de l'exercice 2024, cette obligation verte souligne son engagement à diversifier le financement tout en favorisant le progrès environnemental mondial.

Suivre Actualités ESG sur LinkedIn