• Europas nach Marktwert größtes Stromunternehmen nutzt seine internationale Präsenz und sammelt umgerechnet 350 Millionen Euro ein
• Der Zinssatz für die vierjährige Laufzeit betrug 1.38 % und der Zinssatz für die siebenjährige Laufzeit 1.56 %.
   

Iberdrola, Europas führendes Stromunternehmen nach Marktkapitalisierung (ca. 80 Milliarden Euro), hat eine Green Bond über 335 Millionen Franken (350 Millionen Euro) in zwei Tranchen und diversifiziert so seine Finanzierungsquellen. 

Die erste Tranche über 145 Millionen Franken wurde über vier Jahre mit einem Zinssatz von 1.38% platziert, und die zweite Tranche war für 190 Millionen Franken über sieben Jahre mit einem Zinssatz von 1.56% (entspricht durchschnittlich 3.5 % über beide Tranchen, umgerechnet in Euro). 

Aufgrund der hohen Nachfrage konnten die Kosten unter die zu Beginn der Transaktion erwarteten unteren Bereiche gesenkt werden. Der Spread für die vierjährige Tranche verringerte sich bei der abschließenden Überprüfung auf 47 Basispunkte (die anfänglichen Preisvorstellungen lagen bei 50-55 Basispunkten) und auf 62 Basispunkte für die siebenjährige Tranche (von anfangs 65-70 Basispunkten).

Die Transaktion erfolgte nach der jüngsten Zinssenkung durch die Schweizerische Zentralbank. Es handelt sich um den ersten Schweizer-Franken-Deal von Iberdrola seit 2012 und die erste Platzierung einer grünen Anleihe auf dem Schweizer Markt. 

Die Nachfrage und die endgültigen Bedingungen zeigen großes Vertrauen in Iberdrola und seine Geschäftsstrategie und -aussichten. Das Unternehmen wird zwischen 41 und 2024 2026 Milliarden Euro investieren, Davon entfallen 21 Milliarden Euro auf Stromnetze und 15.5 Milliarden Euro auf erneuerbare Energien. 

Die Mittel aus dieser Transaktion werden zur Finanzierung grüner Projekte verwendet, die die Förderkriterien erfüllen, die in Iberdrolas Rahmenwerk für grüne Finanzierung. Die koordinierenden Banken der Emission waren UBS und Deutsche Bank. 

Iberdrola hat sich als weltweiter Maßstab etabliert in nachhaltige Finanzierung. Sie war die erste private Gruppe weltweit, die grüne Anleihen emittierte, und verfügt derzeit über ausstehende grüne Anleihen im Wert von über 21 Milliarden Euro.

Internationale Finanzierung

Das Vertrauen der Anleger in Iberdrola ist konstant. Im vergangenen Januar Iberdrola emittierte Hybridanleihen im Wert von 700 Millionen Euro, womit das Volumen an Hybridanleihen des Unternehmens stabil bei 8.25 Milliarden Euro blieb. Die eingeworbenen Mittel dienten der Refinanzierung erneuerbarer Energien.

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Ende Dezember unterzeichnete das Unternehmen seinen größte Kreditlinie der Geschichte über 5.3 Milliarden Euro mit 33 internationalen Banken. Die Kosten dieser Operation lagen für Iberdrola auf einem wettbewerbsfähigen Niveau, mit Preisen ähnlich denen im Jahr 2019 und Die Transaktion war um mehr als 40 % überzeichnet.

Darüber hinaus erweiterte Iberdrola seine Partnerschaft mit der Weltbank mit einem 300 Millionen grünes Darlehen für erneuerbare Projekte in Ländern, die von fossilen Brennstoffen wie Kohle abhängig sind, darunter Marokko, Polen und Vietnam.