Belangrijkste impactpunten:

• 62% van de respondenten heeft moeite met de kwaliteit en dekking van ESG-gegevens.
• Regelgevingsvereisten zijn de belangrijkste drijfveer voor ESG-adoptie (25%).
• Het beheren van feeds van meerdere ESG-leveranciers is voor 31% van de respondenten een groot probleem.

Een onderzoek van Bloomberg onder ruim 150 marktdeelnemers uit de bank-, verzekerings-, effecten- en technologiesector die het Bloomberg Sustainable Finance Forum in Shanghai bijwoonden, bracht belangrijke inzichten aan het licht in de drijfveren en uitdagingen van het omarmen van ESG-gegevens in China.

Dit onderzoek volgt Bloombergs Europese ESG Data Trends Survey eerder dit jaar aangekondigd, waarbij het niet verrassend was dat het voldoen aan de wettelijke vereisten een hogere prioriteit had voor Europese bedrijven om toegang te krijgen tot ESG-gegevens (35%).

Belangrijkste drijfveren voor ESG-adoptie: De belangrijkste reden voor het adopteren van ESG-gegevens binnen organisaties waren de wettelijke vereisten, die door 25% van de respondenten werden genoemd. Dit werd op de voet gevolgd door de eisen van onshore-klanten (21%) en offshore-klanten (21%), en intern risicobeheer (22%). Deze bevindingen benadrukken de veelzijdige redenen voor het integreren van ESG-overwegingen in beleggingsstrategieën, gedreven door zowel externe druk als interne risicobeoordelingen.

Use-cases voor ESG-gegevens: Chinese marktdeelnemers integreren ESG-overwegingen op verschillende doordachte manieren in hun besluitvormingsprocessen. Belangrijke gebruiksscenario's zijn onder meer:

• Focussen op beoordelingen, scores of gerelateerd onderzoek van derden (20%).
• Impactbeleggen (19%).
• Het ontwikkelen van kwantitatieve strategieën die gebruik maken van ESG-gegevens naast andere financiële overwegingen (18%).
• Het aanpakken van klimaatrisico’s (16%) en biodiversiteit (9%).

Uitdagingen met ESG-gegevens: Een belangrijke uitdaging die door bijna twee derde (62%) van de respondenten werd geïdentificeerd, was de omvang en kwaliteit van door bedrijven gerapporteerde ESG-gegevens. Het combineren van ESG-gegevens met alternatieve gegevens was de op één na grootste uitdaging, genoemd door 26% van de respondenten. Bovendien vormde het beheren van feeds van meerdere ESG-leveranciers een aanzienlijke uitdaging voor bijna een derde (31%) van de respondenten, een schril contrast met de 16% in Europa die dit als een belangrijk probleem identificeerde.

ESG-gegevens beheren: Het koppelen van ESG-gegevens aan bestaande entiteits-/instrumentgegevens was een andere grote uitdaging, waarbij 35% van de respondenten dit probleem benadrukte. Deze uitdagingen geven aan dat, hoewel er een groeiende belangstelling is voor ESG-gegevens, er nog steeds behoefte is aan gestandaardiseerde ESG-gegevensrapportage om ervoor te zorgen dat financiële marktdeelnemers deze informatie volledig kunnen benutten.

Verwante Artikel: SBTi reageert op Bloomberg's berichtgeving over problemen met scope 3-emissierapportage

Patricia Torres, Global Head of Sustainable Finance Solutions bij Bloomberg, gaf commentaar op de bevindingen: “Er is een groeiende synergie tussen de eisen van beleggers en regelgevende factoren als het gaat om het gebruik van ESG-gegevens voor Chinese marktdeelnemers. Meer dan ooit zullen de bedrijven die capaciteit opbouwen om ESG-gegevens te integreren en zorgvuldig te beheren als onderdeel van hun investeringsbeslissingsprocessen, een positief verschilpunt hebben. Er zijn alle aanwijzingen dat de rol van ESG op de Chinese financiële markten in de loop van de tijd steeds belangrijker zal worden."